两人的轨迹渐行渐远，脱光话题也越来越少。

此后，险知又遇到赛车的司机动手。动漫画家陆仔(农夫@陆永饰)沉迷创作，多少忽略了女友

荒漠中的麻子面馆，脱光风情万种的老板娘（闫妮饰）向波斯商人订购了一把左轮手枪，后者还展示了大炮的威力。老板怀疑老板娘偷人，险知并对她动用死刑。事后，多少老板与张三密谋买凶杀人，多少由此引发一场令人啼笑皆非的血案……本片改编自科恩兄弟的电影《血迷宫》，为张艺谋继奥运会开幕式后首度执导贺岁喜剧。

原来，脱光他跟老板（倪大红饰）之间还有勾当。队长的得力助手张三（孙红雷饰）知悉老板娘与李四的暧昧关系，险知但未说破。

店员六暗恋店员七，多少二人被老板克扣工钱，同命相连，六曾试图向老板讨薪，惨遭痛骂。

炮声引来了巡逻队，脱光老板娘跟情人李四（小沈阳饰）将枪藏匿后，插科打诨，好饭招待，这才稳住了精明的队长（赵本山饰）。在旅行中，险知小米逐渐被阅历丰富的潘家富所影响，险知体会到了家庭的温暖，与母亲和解;潘家富也被古灵精怪的小米所感染，完成了与旧友言归于好，弥补妻子的心愿以及回到老家临沂解开自己一生最大的心结等愿望。

罹患肺癌，多少已至晚期的潘家富在旅行途中认识叛逆的大四女孩小米，二人共同踏上从牡丹江南下临沂的旅程。潘家富目睹家乡旧貌换新颜，脱光不再是荒芜、留守的农村、记忆中的故园，潘家富终觉此生无憾......

塔湾村青年葛二蛋，险知本想加入民兵队伍，却误打误撞成了皇协军队长。一腔爱国热血的他将如何智斗日本侵略者，多少完成炸炮楼的战略任务，昔日村头无赖能否成为一名优秀民兵甚至抗日英雄……